步驟 2：設定帳號密碼

設定您的開戶帳號與密碼，並選擇方便的約定電訪時間。

請確認資料正確後，再進行身份驗證與下一步開戶流程。

步驟 3：準備好雙證件和銀行外幣存摺

請準備好以下資料：

中華民國身分證、第二證件（健保卡、駕照或護照）以及外幣存摺（配合銀行:國泰世華、台新銀行或中國信託）。

步驟 4：閱讀完個資同意書後，點選「了解並同意」，並選擇是否具美國公民身分

請仔細閱讀條款內容，確保您已了解資料使用與隱私保護。

勾選後再繼續下一步操作，即可完成此階段。

步驟 6：填寫基本資料

請依序輸入您的個人資料與聯絡方式，並確認各欄位資料正確。

英文姓名欄位須與外幣存摺的英文戶名一致，請填寫存摺封面上的 英文戶名。

步驟 7：填寫服務公司和銀行帳戶資料

請正確填寫您的教育程度、職業別與公司機構資訊。

若由他人介紹，請於「介紹人姓名」欄位中填入對應資料。

步驟8.填寫風險偏好問卷

2-2職業類別需與上一頁填寫的職業一致，若沒有在選項內，就選擇其他行業這個選項

步驟 9：閱讀契約書後送出資料

請詳細閱讀契約書內容後，勾選「了解並同意」並按下 開戶資料送出。

確認完成後，您的資料即進入審核階段。